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中國物流自動化裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
- 分類：行業(yè)新聞
- 發(fā)布時間：2021-01-13 09:12
中國物流自動化裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
- 分類：行業(yè)新聞
- 發(fā)布時間：2021-01-13 09:12
一、物流自動化裝備定義及分類
物流自動化裝備指物流自動化運(yùn)作過程中使用的設(shè)備，按物流運(yùn)作環(huán)節(jié)可將自動化裝備劃分為作用于物流倉儲環(huán)節(jié)、運(yùn)輸與搬運(yùn)環(huán)節(jié)、分揀環(huán)節(jié)的自動化倉儲設(shè)備，主要包括自動化立體倉庫、自動分揀設(shè)備、輸送機(jī)、堆垛機(jī)、RGV和AGV等代表性產(chǎn)品。
二、中國物流自動化裝備行業(yè)細(xì)分市場分析
1、自動化軟件
物流自動化裝備軟件系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)用戶性質(zhì)分為工業(yè)生產(chǎn)型和商業(yè)配送型自動化物流系統(tǒng)。工業(yè)生產(chǎn)型自動化物流裝備系統(tǒng)主要應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車等工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。商業(yè)配送型自動化物流裝備系統(tǒng)主要應(yīng)用于零售、電商、快遞等消費領(lǐng)域。
物流自動化裝備軟件由自動化倉庫、自動化搬運(yùn)與輸送、自動化分揀及信息管理等系統(tǒng)軟件組成。由于自動輸送機(jī)和自動倉庫硬件設(shè)備出現(xiàn)較早，較多企業(yè)已采用，配套的控制軟件應(yīng)用比例相對較高，應(yīng)用占比分別達(dá)到23.5%和22.2%。其次為自動化分揀控制軟件和貨架控制軟件，應(yīng)用占比分別達(dá)到13.2%和13.1%，兩者應(yīng)用占比相差不大。
2、自動化立體倉庫
自動化立體倉庫是自動化物流階段的重要應(yīng)用。自動倉庫與傳統(tǒng)普通倉庫對比，自動化倉庫總投資僅需傳統(tǒng)普通倉庫的62.5%，吞吐貨物的成本僅為傳統(tǒng)普通倉庫的55.6%。而由于倉庫的自動化，使得工人數(shù)量大幅度減少，自動化倉庫工人數(shù)量僅為傳統(tǒng)普通倉庫的21.4%，而且自動化能夠更充分的利用空間，使得用地面積大幅度減少，自動化倉庫僅為傳統(tǒng)普通倉庫的13.2%。
在人力成本上升、土地資源有限、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級背景下，較多制造業(yè)企業(yè)開始以物流端為切入點對企業(yè)運(yùn)作進(jìn)行自動化轉(zhuǎn)型升級，自動立體倉庫作為物流倉儲環(huán)節(jié)重要的自動化裝備，備受各行業(yè)關(guān)注。截至2019年，煙草行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應(yīng)用占比為14.8%；醫(yī)藥行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應(yīng)用占比為12.9%；零售行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應(yīng)用占比為12.3%；電商快遞行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應(yīng)用占比為9.6%。
根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國自動化立體倉庫保有量自2014以來持續(xù)增長，截至2018年底，中國自動化立體倉庫保有量達(dá)5390座，新增885座。但與發(fā)達(dá)國家相比，自動化立體倉庫在中國的使用程度仍然不高，目前美國的自動化立體倉庫保有量超2萬座，日本的自動化立體倉庫保有量約3.8萬座，德國的自動化立體倉庫保有量超1萬座，中國的自動化立體倉庫保有量才剛突破5000座。根據(jù)發(fā)達(dá)國家物流自動化發(fā)展經(jīng)驗看，自動化立體倉庫在中國仍有巨大發(fā)展?jié)摿?，仍有眾多潛在客戶尚可開發(fā)。未來3年，中國自動化立體倉庫市場規(guī)模有望繼續(xù)以20%-25%同比增速保持增長。
3、自動分揀設(shè)備
中國傳統(tǒng)的物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心主要依靠人力勞作，用于分揀作業(yè)的人員數(shù)量約占總員工數(shù)量的50%，分揀作業(yè)時間約占整個轉(zhuǎn)運(yùn)中心作業(yè)時間的30%-40%，分揀成本占轉(zhuǎn)運(yùn)中心總成本的40%。在人力成本及作業(yè)量高企的當(dāng)下，自動化分揀已然成為各大物流企業(yè)的追求，韻達(dá)、圓通、京東、順豐等物流巨頭紛紛采用自動分揀設(shè)備提高物流中心的工作效率，自動分揀設(shè)備成為自動化物流裝備的重要組成部分。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國自動分揀設(shè)備市場規(guī)模為166.5億元，2015-2019年年復(fù)合增長率為31.6%。
4、自動輸送與搬運(yùn)設(shè)備
AGV在物流自動化運(yùn)輸與搬運(yùn)環(huán)節(jié)中已起到無可替代的重要作用，是自動化物流系統(tǒng)的重要組成部分。相比歐美國家和日本的AGV行業(yè)發(fā)展，中國對AGV的研究和應(yīng)用工作開展相對緩慢。以汽車領(lǐng)域AGV使用情況為例，中國汽車領(lǐng)域AGV保有密度僅為70臺/萬名工人，美國、日本等發(fā)達(dá)國家均超1000臺/萬名工人，AGV在中國社會經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域使用程度仍有待加深。
中國AGV機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，從汽車工業(yè)向生活制造、物流電商、消費電子等領(lǐng)域拓展，截至2019年，汽車工業(yè)、家電制造和電商物流是AGV機(jī)器人的三大應(yīng)用領(lǐng)域，AGV機(jī)器人在汽車工業(yè)和家電制造領(lǐng)域的應(yīng)用合計占比達(dá)45%，在電商物流領(lǐng)域應(yīng)用占比為15.8%。在智慧物流趨勢下，AGV機(jī)器人在物流搬運(yùn)與輸送環(huán)節(jié)的應(yīng)用需求大幅增長，更多物流企業(yè)大量采用AGV機(jī)器人替代傳統(tǒng)叉車，AGV機(jī)器人在物流領(lǐng)域具有巨大發(fā)展?jié)摿Α?/div>
AGV機(jī)器人是自動化物流系統(tǒng)的重要組成部分，隨著自動化物流行業(yè)的迅速發(fā)展，我國AGV機(jī)器人銷量迅速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國AGV機(jī)器人銷量為0.4萬臺，到2019年增長至2.6萬臺，年復(fù)合增長率為59.7%。中國倉儲系統(tǒng)集成商AGV產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)的逐漸凸顯，將優(yōu)化中國AGV產(chǎn)品市場，帶動智慧物流發(fā)展進(jìn)程加速。
三、中國物流自動化裝備行業(yè)驅(qū)動因素分析
1、快遞業(yè)務(wù)利潤率下降
根據(jù)中國郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國快遞平均單價為13.4元/件，到2020年11月中國快遞平均單價下降至109元/件。中國快遞平均單價持續(xù)下跌，快遞企業(yè)利潤減少，使企業(yè)需要開拓客源維持利潤，同時尋找降本增效方案。自動化物流成為快遞企業(yè)的必然選擇，自動化物流裝備的應(yīng)用是自動化物流階段的明顯特征，企業(yè)的自動化物流改造推動物流自動化裝備行業(yè)快速擴(kuò)張。
1、快遞業(yè)務(wù)迅速增長
在中國電商行業(yè)蓬勃發(fā)展及居民消費升級驅(qū)動下，中國物流行業(yè)市場規(guī)模爆發(fā)式增長。中國郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2019年，中國物流快遞業(yè)務(wù)收入增長至7450.2億元人民幣，到2020年11月中國物流快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到7869.2億元，同比增長17%。而2019年中國快遞業(yè)務(wù)量累計完成507.1億件，到2020年11月中國快遞業(yè)務(wù)量累計完成741億件，同比增長30.5%。
隨著農(nóng)村市場、西部地區(qū)、跨境購及生鮮領(lǐng)域等快遞需求的釋放，無論從市場拓展還是從區(qū)域擴(kuò)張來看，未來快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長勢頭?？爝f業(yè)務(wù)收入的高速增長，將促進(jìn)，自動化立體倉庫、自動揀選設(shè)備、自動搬運(yùn)設(shè)備等物流自動化裝備獲得大量市場需求，推動物流自動化裝備行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。
四、中國物流自動化裝備行業(yè)相關(guān)政策分析
中國政府密切關(guān)注智能物流體系的建設(shè)，密集出臺相關(guān)政策與規(guī)劃，倡導(dǎo)鼓勵物流與科技相結(jié)合，以科技為導(dǎo)向，通過軟硬件結(jié)合方式促進(jìn)物流行業(yè)降本增效。在硬件方面，加強(qiáng)自動化智能物流裝備的研發(fā)和應(yīng)用，提升物流過程中的智能制造水平；在軟件方面，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新興技術(shù)改善物流信息管理體系，全面推進(jìn)新時代智慧物流體系建設(shè)。
五、中國物流自動化裝備細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢
1、系統(tǒng)集成
物流系統(tǒng)集成方案規(guī)劃與設(shè)計是物流自動化裝備行業(yè)利潤率最高的一個環(huán)節(jié)，眾多硬件設(shè)備生產(chǎn)商已向系統(tǒng)集成方向發(fā)展，如新松機(jī)器人從自動化立體倉庫生產(chǎn)拓展至倉儲系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，音飛儲存從貨架業(yè)務(wù)拓展至儲存集成業(yè)務(wù)。在智慧物流時代，企業(yè)應(yīng)用眾多自動化物流裝備，需要集成系統(tǒng)對各類裝備進(jìn)行調(diào)控。隨著智慧物流的推進(jìn)，無人化發(fā)展深入，托盤式自動倉庫、自動輸送分揀系統(tǒng)需求突出，穿梭車系統(tǒng)、AGV機(jī)器人等更具柔性化的設(shè)備系統(tǒng)集成能力備受關(guān)注。
2、軟件開發(fā)
基于物聯(lián)網(wǎng)和云計算新興技術(shù)開發(fā)軟件，支撐超大物流系統(tǒng)的運(yùn)行。各類自動化物流裝備軟件及物流管理軟件成為系統(tǒng)集成商研發(fā)投入重點；具備突出優(yōu)勢的初創(chuàng)軟件開發(fā)商成為系統(tǒng)集成商合作或收購的重點對象。
3、物流機(jī)器人與AGV機(jī)器人AGV產(chǎn)品逐漸融入新型導(dǎo)航技術(shù)，AGV產(chǎn)品移動和避障能力大幅提升，各類移動機(jī)器人、碼垛、分揀等物流機(jī)器人應(yīng)用日漸普及。主要應(yīng)用于具有搬運(yùn)需求的場景，如汽車工業(yè)、3C電子、煙草、物流是移動機(jī)器人應(yīng)用廣泛且前景廣闊的行業(yè)。
4、自動輸送與分揀設(shè)備
應(yīng)用逐漸往模塊化與標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，模塊化有利于幫助企業(yè)實現(xiàn)快速安裝調(diào)試；標(biāo)準(zhǔn)化有利于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本與維修成本?？爝f企業(yè)的二、三級快遞網(wǎng)點對性價比高、耐用、便于人員維護(hù)的自動輸送與分揀設(shè)備需求增高。
商業(yè)配送物流重心從倉儲中心向配送分揀中心轉(zhuǎn)移，中國市場培育出一批如德馬科技、鄭飛科技、中集天達(dá)物流設(shè)備等具備輸送分揀系統(tǒng)集成方案、關(guān)鍵設(shè)備、核心部件核心技術(shù)的企業(yè)。
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